ブランドゥールの第二王子レオンは、魔族の母を持つ『異形の血』である事から、実の兄である領主に謀反を疑われる。無実の罪により暗殺され、森に捨てられた...

超能力を悪用し世界征服を目論む悪の超能力集団のリーダー、ギガンテスは様々な人間の姿に変身できる能力を持ち男性に淫らな幻影を見せ、精を吸い取る女怪人...